Когда наши клиенты знакомятся с “бизнес-процессами” INTRUM CRM у них возникает 3 вопроса: 

1. Что входит в базовый набор автоматизации (что включено в тарифный план)?
2. За автоматизацию каких процессов придется доплатить? 
3. А, нужны ли эти платные опции или базовых будет достаточно?  

БАЗОВЫЙ НАБОР

Отраслевая версия INTRUM CRM для риэлторов УЖЕ НАСТРОЕНА с учетом специфики работы агентства недвижимости. В системе есть удобные инструменты: 

• для ведения клиентов (собственников, покупателей и т.д.), 
• для работы с объектами, 
• для управления персоналом и его мотивации, 
• для сбора отчетности и построения аналитики. 

Многие рабочие процессы, необходимые агентству недвижимости, автоматизированы в INTRUM CRM по умолчанию, они “вшиты” в систему, это базовый функционал, он входит в ваш тарифный план:

• выгрузка на доски объявлений (более 200 площадок), 
• предварительная проверка того, как заполнены данные, необходимые для публикации на выбранных площадках,
• ведение сделок по стадиям (с учетом правил перехода между стадиями), 
• подбор подходящих объектов недвижимости (в базе агентства и во внешней базе собственников), 
• поиск дублей в базе вашего агентства (дублей контактов, объектов), 
• поиск объявлений конкурентов с вашими объектами на рекламных площадках, 
• создание и отправка отчетов для собственников, презентаций для клиентов (а также других документов),
• подготовка отчетов с оценкой юридических рисков,
• получение выписок из ЕГРН (8 рублей за шт. (стоимость актуальна на август 2022г.) по факту получения выписки на любом тарифе),
• сбор лидов с сайта, 
• построение отчетов и аналитики,
• напоминания о событиях в календаре (о показах, сроках задач), 
• push-сообщения с системными уведомлениями в мобильном приложении INTRUM CRM.  

Эти базовые инструменты используют и небольшие агентства, и крупные сетевые компании. Базовые процессы обладают запасом вариативности - т.е. вы можете оптимизировать их под свою модель работы. 

Вот примеры того, что вы можете настраивать в базовой автоматизации:

Автовыгрузка. 

• Гибко настроить выгрузку только на те доски, которые для вас актуальны. 
• Настроить любые правила и логику выгрузки данных на доски (например, публикацию разных номеров на разные доски/филиалы).
• Настроить систему внутренних виртуальных счетов для рационального расходования  рекламного бюджета. 

Ведение сделки по стадиям. 

• Создать свои собственные типы сделок. 
• Переименовать стадии. 
• Добавить необходимые стадии сделки. 
• Указать поля. 
• Настроить правила перехода между этапами сделки (с какой стадии на какую переход, какие поля необходимо заполнить при переходе или для перехода). 
• Указать, кто из сотрудников может менять стадию сделки. 

Автоподбор объектов по заявкам. 

• Указать, по каким базам будет идти подбор (база агентства или внешняя база). 
• Задать частоту поиска. 
• Определить, куда будут попадать подобранные объекты  (в избранное или в неразобранное).
• Настроить автоотправку презентаций с подобранными объектами. 
• Создать или добавить свои параметры подбора. 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

У каждого агентства своя корпоративная культура, свои технологии продаж, свои принципы работы. Чтобы очень тонко донастроить базовые процессы, добавить то, чего нет в версии “по умолчанию”, можно использовать сервис “Бизнес-процессы”. Он позволяет собирать цепочки действий-роботов так, чтобы получившийся автоматизированный процесс соответствовала тому, КАК ЭТО ПРИНЯТО У ВАС или тому, КАК ВЫ ХОТИТЕ, чтобы было у вас.  

Бизнес-процессы - это платный функционал.

Бизнес-процессы позволяют: 

• автоматизировать то, что требует ручной обработки  (шаблонные действия внутри системы, уведомления, задачи);
• кастомизировать базовую автоматизацию. 

АВТОМАТИЗИРОВАТЬ ТО, ЧТО ТРЕБУЕТ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ

Создание контакта из звонка

Базовый вариант: вы вручную создаете из звонка карточку контакта. Номер телефона заполняется в карточке автоматически. 

Бизнес-процесс: по итогам звонка система сама создаст карточку контакта, назначит ответственного агента (в том числе с учетом геолокации объекта), привяжет задачу на заполнение карточки, добавит срок исполнения задачи и проконтролирует её выполнение, уведомит руководителя/сотрудника, если задача не выполнена.

Поздравить клиента с ДР или НГ

Базовый вариант: вы ставите напоминание в календарь  с многократным уведомление каждый год на одну дату, в день Х система уведомляет вас. 

Бизнес-процесс: система сама определит, у кого сегодня ДР, и не только напомнит вам, но и отправит поздравление автоматически: текст и канал коммуникации зависит от статуса поздравляемого. Система также может добавить спецпердложение, приуроченное к праздничной дате. 

Снятие объекта с рекламы

Базовый вариант: вы ставите себе напоминание, система вас уведомляет в день Х, вы снимаете с рекламы вручную.

Бизнес-процесс: система автоматически прописывает сроки размещения объекта на доске. Она отследит, срок каких объектов и на каких досках подходит к концу, и снимет с публикации. Система может предварительно уведомить сотрудника о грядущем снятии, запросить подтверждение или поставить задачу. 

Уведомление клиента и агента о предстоящем показе

Базовый вариант: вы вручную ставите задачу в календаре. Система оповещает вас. Вы уведомляете клиента.  

Бизнес-процесс: Система автоматически уведомит агента и клиента, что показ назначен. Сообщение будет отправлено в мессенджер, по sms или в виде звонка. Система напомнит о показе или оповестит, если что-то изменилось. 

Проведение телефонного опроса/автоинформирование об акциях по телефону

Базовый вариант: сотрудник сам звонит клиенту, проводит опрос или рассказывает об акции. 

Бизнес-процесс: вы записываете аудиообращение, ставите условия: кому, когда необходимо позвонить. Система определяет список клиентов, подходящих под условие и обзванивает их. Например, опрашивает клиентов, которые смотрели объект недвижимости. 

Оповещение при открытии письма, отправленного из CRM

Базовый вариант: сотрудник сам проверяет статус письма: открыто или нет. 

Бизнес-процесс: система уведомляет сотрудника (отправляет сообщение или ставит задачу), как только получатель открывает письмо.  

Выгрузка объектов в каналы Telegram

Базовый вариант: вы вручную публикуете объект на канале в мессенджере.

Бизнес-процесс: вы отмечаете, какие объекты необходимо выгрузить, а система сама размещает объекты в зависимости от их параметров (аренда, продажа, вторичка, новостройка, дача и т.п.). 

КАСТОМИЗИРОВАТЬ БАЗОВУЮ АВТОМАТИЗАЦИЮ 

Ведение сделок по стадиям

Что можно сделать с помощью бизнес процессов?

• автоматически подключать участников-сотрудников на нужной стадии (отправлять им уведомления, ставить задачи); 
• автоматически высчитывать комиссию и другие формулы;
• отправлять уведомления сотрудникам при достижении “меток”. 

Автовыгрузка объектов на доски

Что можно сделать с помощью бизнес процессов?

• заполнять автоматически описание объекта (например, описание района, добавлять типовые фразы исходя из характеристик объекта),
• проверять соответствие объявления параметрам (кол-во фото, объем текста, заполненные обязательные поля), 
• организовать ротацию объектов в рамках рекламного пакета; 
• контролировать сроки размещения, 
• снимать объекты с публикации по установленному вами графику (в нерабочие дни, например);
• автоматически менять телефонный номер в объявлениях по графику;
• отправлять уведомления (например, модератору или агенту о статусе выгрузки его объекта). 

Работа с заявками на подбор

Что можно сделать с помощью бизнес процессов?

• автоматически отправлять сообщение клиенту в WhatsApp, когда объект из автоподбора попадает в избранное.
• при переходе на стадию “сделка”, автоматически менять стадию в карточке объекта, автоматически снимать объект с рекламы. 

Платить или нет за дополнительную автоматизацию и кастомизацию вы решаете сами. Вы определяете, какие процессы будет целесообразно оцифровать. Читайте статью “Что выгоднее: нудная рутина или умная автоматизация?”