Как работает бизнес-процесс в INTRUM CRM?
Бизнес-процессы в INTRUM CRM собираются как конструктор из блоков. Блоки образуют схему. CRM-система автоматически следует заданной схеме.
ТИПЫ БЛОКОВ: ИЗ ЧЕГО СОБИРАЕМ КОНСТРУКТОР?
Событие
Сотрудник Петя Иванов создал карточку клиента определенного типа. Это событие. Кстати, бизнес-процесс срабатывает, если в системе произошло событие.
Действие
Бизнес-процесс выполняет действие в системе. Например, создает задачу для сотрудника Маши Петровой с прикрепленным клиентом.
Выбор варианта и Ожидание ответа
Бизнес-процесс дошел до этого блока: у выбранного сотрудника появится окно с вариантами ответа на вопрос по бизнес-процессу. Например: “Ознакомились с договором? Да/Нет/Позже”
Таймер
Сценарий бизнес-процесса будет ожидать заданное время или до определенного времени. Затем сценарий продолжается.
Вычисляемое значение.
В этом блоке размещается исполняемый программный код. Он нужен, чтобы выполнить сложные вычисления и отправить запросы на внешние сервисы (используется синтаксис php). Любые данные из полей карточек можно использовать в качестве переменных. Вы сами закладываете логику обработки всех этих данных. Данным блоком можно прервать выполнение процесса, если по результату вычислений карточка не подходит под условия, описанные в коде.
Сочетание блочной структуры и элементов кода позволяет создавать нестандартные логические цепочки, изящные бизнес-процессы, точно соответствующие особенностям работы именно в вашем агентстве.
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: КАК СОБИРАТЬ КОНСТРУКТОР?
1. Создание любого бизнес-процесса начинается с триггера.
Триггеры - то, что запускает бизнес-процесс (событие). Примеры событий-триггеров:
- создание карточки (контакта, объекта, заявки, сделки);
- редактирования полей в карточке;
- смена статусов сделок, заявок, задач;
- входящий или исходящий вызов;
- получение электронных писем;
- смена ответственных;
- любые другие изменения.
Любое событие может запускать процесс или переводить его на следующий этап. Вот лишь несколько примеров:
- Редактирования карточки.
Изменилась цена на объект. Руководитель получил уведомление об этом.
Агент отправил рекламу объекта на доску объявлений.Модератор рекламы получил сообщение.
- Смена статуса сделки/заявки/задачи.
Смена статуса направляет цепочку действий-роботов по заданной схеме. Например, в случае “ДА” - бизнес-процесс двигается по одной схеме, если “НЕТ” - по другой.
- Отсутствие того или иного действия.
Агент не позвонил клиенту в течение заданного отрезка времени.Система направляет руководителю уведомление или автоматически меняет ответственного (клиент переходит к другому агенту).
- Появление нового элемента в системе.
Поступил вопрос с сайта. Сотрудник, который уполномочен отвечать на вопросы с сайта, получил уведомление.
Входящий звонок автоматически преобразовывается в карточку контакта.
В INTRUM CRM можно создать бизнес-процесс, который стартует без события.
2. После того, как задана стартовая точка, собираются те действия-роботы, которые следуют за стартовым событием. Они тоже разнообразны:
- Смена/назначение/добавление ответственного (редактирование любого поля любой карточки).
- Отправка уведомления/напоминания (на почту, по SMS, в мессенджеры, в соцсети, внутри CRM-системы и т.п.).
- Отправка документа (отчета, презентации, договора, любого бланка).
- Создание рассылки/звонка.
- Создание контакта, объекта, заявки, сделки, задачи и т.п.
- Удаление любого типа карточки.
- Ожидание.
- Генерация вопроса.
- Выполнение вычисления.
- Отправка нужных запросов на внешние сервисы (методом GET или POST).
Для построения цепочки используются разные типы блоков. В одном бизнес-процессе умещается до 50 блоков. В блоки можно добавлять условия, из блоков можно делать ветки сценария (ветвление), блоки можно удалять.
Принцип построения Бизнес-процесса позволяет предусмотреть переход к другому сценарию, а также зацикливать процесс, и тогда он будет воспроизводиться с заданной регулярностью.
Вы можете связать событие-триггер и нужное действие, выстроить цепочку с любой последовательностью действий.
0 Comments
Recommended Comments
There are no comments to display.