Перейти к содержанию

Статьи


Жданова Мария
В Минюсте предлагают, если квартира неплательщика слишком велика, ее разделить, оставив должнику минимум площадей, необходимых для проживания. Остальное пойдет на погашение долгов, Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс и закон "Об исполнительном производстве".
«В настоящее время происходят нарушения прав кредиторов (взыскателей), поскольку установлен запрет на обращение взыскания на жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем ему на праве собственности жилом помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением», — пояснили «Российской газете» в ведомстве.
У кредиторов должна появиться возможность получить свои деньги, когда по своим характеристикам единственное жилье должника явно превышает "уровень, достаточный для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его семьи в жилище". Одновременно необходимо предусмотреть гарантии сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования.
Кстати, в Госдуму внесен законопроект, запрещающий отбирать у должника заложенный дом или квартиру в случае неуплаты части валютной ипотеки при ее существенном увеличении в рублевом выражении.

Жданова Мария
Желание приобрести жилье на первичном рынке возникает у многих. Одних прельщают сведенные к минимуму затраты при покупке квартиры на этапе котлована, другим важно у жилья «бородатой истории».
Некоторые таким образом решают вопрос объединения семьи. Купив смежные квартиры, можно находиться недалеко друг от друга и в то же время быть на своей территории. Найти две находящиеся рядом квартиры на вторичном рынке крайне сложно. Особенно если интересует жилье, находящееся рядом с метро.
При выборе вариантов многое зависит от того, для чего приобретается квартира. Некоторые вкладывают деньги в новостройки для того, чтобы обеспечить отдельным жильем подрастающих детей. В таком случае временно свободные квадратные метры можно сдать в аренду, тем самым сократив расходы на содержание и даже получив прибыль. Другим же просто надоело жить на съемных квартирах и платить баснословные деньги за аренду.
 В зависимости от собственных потребностей покупатели рассматривают различные варианты приобретения. При этом наличие хорошей транспортной развязки интересует всех без исключения. Оптимальным вариантом является покупка квартиры в новостройках у метро http://fsk-lider.ru/about/projects/Moscow/ . Это позволяет быстро добраться в любую точку города, и не зависеть от пробок.
 Покупка жилья на начальной стадии строительства в среднем обойдется на 30-40% дешевле. При этом до сдачи объекта в эксплуатацию может пройти несколько лет. Учесть при такой покупке можно не только наличие рядом действующих станций метро, но и строящихся.
Купить на первичном рынке можно и готовое жилье от вариантов со свободной планировкой до квартир с отделкой. Соответственно и цена на такое жилье будет выше.
 Бесспорным преимуществом такой покупки станут:
- сведенные к минимуму риски;
- возможность быстрого заселения, что в случае аренды съемного жилья позволит сократить расходы;
- регистрация по адресу проживания.
 Влияние на цену окажет также и принадлежность объектов к тому или иному классу. Найти новостройки у метро можно на территории ЖК, расположенных в различных районах Москвы.
 При нехватке собственных средств всегда можно воспользоваться ипотекой. В таком случае стоит учесть, что чем больше первоначальный взнос, тем выгоднее будут и условия ипотеки.
 
Жданова Мария
Москва, 22 сентября 2016 г.
К такому выводу пришли специалисты Департамента жилой недвижимости Colliers International, проанализировав структуру спроса в сегменте бизнес- и премиум-класса за неполный 2016 год. В среднем, доля инвестиционных покупок недвижимости в дорогих ценовых диапазонах на данный момент не превышает 10% и в основном сконцентрирована в сегменте апартаментов по причине их низкой стоимости в сравнении с сопоставимым предложением квартир. При этом менее 50% инвестиционных сделок влекут за собой последующую сдачу жилой недвижимости в аренду.
Апартаменты, приобретаемые с инвестиционными целями, относятся в большинстве своем, к сегменту бизнес-класса и ниже и реализуются на ранней стадии строительства объекта (нулевой цикл). На этой стадии их цена является конкурентной относительно стоимости предложения квартир аналогичного сегмента. По данным Департамента жилой недвижимости Colliers International, стоимость квартир в новостройках бизнес-класса, реализуемых на стадии котлована в ряде комплексов на сегодняшний день составляет 215 тыс. руб./кв. м, апартаментов – 173 тыс. руб./кв. м. При этом средняя площадь квартир ориентировочно составляет 82 кв. м, апартаментов – 72 кв. м. Средний бюджет квартир и апартаментов бизнес-класса составляет 20 млн рублей, в премиум-классе – 81 млн рублей.
Пик активности покупателей-инвесторов, стремившихся «спасти» сбережения, вложив их в строящиеся жилые проекты, пришелся на конец 2014 – начало 2015 года. По мере стабилизации рубля рынок демонстрирует нацеленность покупателей на приобретение жилья для себя/семьи/детей. К примеру, по данным опроса покупателей квартир в ЖК «Воробьев дом», более 40% из них приобретают квартиру для улучшения жилищных условий, 9% – для детей, 6% в качестве дополнительного жилья и 10% – для инвестиций.
В целом, по данным исследования Департамента жилой недвижимости Colliers International, сегодня на рынке новостроек бизнес-класса к продаже представлено 1,1 млн кв. м (13 900 квартир и апартаментов); объектов премиум-класса – 195,8 млн кв. м (1 590 квартир). При этом доля апартаментов от суммарной площади в предложении составляет в бизнес-классе – 26%; в премиум-сегменте – 64%.
«Инвестиционная покупка актуальна на нулевом цикле строительства, когда стоимость минимальна, и есть возможность выбора ликвидных вариантов. Когда появляется ажиотаж по конкретному планировочному решению, застройщик может скорректировать цены в сторону увеличения на пользующиеся спросом лоты. Психологически инвестору трудно приобрести объект, если была известна стоимость до повышения, даже при условии, что увеличение цены было незначительное», – отмечает Владимир Сергунин, Партнер Colliers International.
Среди инвестиционно-привлекательных объектов бизнес-класса, поступивших в продажу в первом полугодии 2016 года, можно выделить следующие. «Царская площадь» (Ленинградский проспект), «Маяковский» (Головинское шоссе), «Тимирязев парк» (Ивановская ул.), «Родной город. Воронцовский парк» (Профсоюзная ул.), «Клубный дом на Таганке» (Брошевский пер.), «Большевик» (Ленинградский проспект), «Фили Парк» (Багратионовский пр-д), «ПРАЙМ ТАЙМ» (ул. Викторенко), и ряд других.
«Инвестиционная привлекательность объекта в первую очередь зависит от расположения и доступности главных магистралей и станций метро, а также близости лесопарковой зоны. Инфраструктура ликвидного объекта должна включать в себя наличие подземного паркинга, благоустроенной охраняемой территории, расположение в шаговой доступности или на территории самого комплекса объектов социально-бытого назначения: детских дошкольных учреждений и школ, объектов спортивного назначения, наличия в шаговой доступности супермаркетов, химчисток, салонов красоты, отделений банков и т.д.», – добавляет Владимир Сергунин.

Жданова Мария
В "Мортон" вселяется новый владелец.
Девелоперскую группу покупает Сергей Гордеев.

Совладелец группы ПИК Сергей Гордеев договорился о покупке всего бизнеса "Мортона" — одного из крупнейших застройщиков Московской области. Его основатель Александр Ручьев решил продать все девелоперские активы и сосредоточиться на производстве высокотехнологичных материалов. Стоимость "Мортона" оценивается экспертами в 165 млрд руб.
Основатель девелоперской группы "Мортон" Александр Ручьев продал свою долю в бизнесе совладельцу строительной группы ПИК Сергею Гордееву. Об этом "Ъ" рассказал сам покупатель и подтвердил господин Ручьев. Консультантом сделки выступал "Созвездие Капитал". Считается, что бизнесмен является основным совладельцем "Мортона", миноритарный пакет принадлежит его партнерам, имена которых господин Ручьев до сих пор не называет. "Они тоже продали свои доли Сергею (Гордееву.— "Ъ")",— сообщил он "Ъ". "Мортон" создан в 1994 году, когда Александр Ручьев еще был студентом Московского физико-технического университета. Ранее источник "Ъ", знакомый с ситуацией, говорил, что господин Ручьев создавал "Мортон" вместе со своими однокурсниками из Физтеха, которые до последнего оставались его партнерами по бизнесу, но их имена тоже не назвал.
Как компания «Мортон» стала лидером по количеству сданных метров и скандалов на стройплощадках.

Таким образом, Сергей Гордеев получил полный контроль практически над всеми активами "Мортона", включая существующие объекты коммерческой недвижимости (200 тыс. кв. м), реализуемые и перспективные девелоперские проекты в Москве и Подмосковье (строительство 5,3 млн кв. м жилья в перспективе пяти-семи лет), земельный банк, достигающий 1 тыс. га, а также завод по производству панелей "ДСК "Град"". По собственным данным, "Мортон" за январь--сентябрь 2016 года ввел 434 тыс. кв. м, выручка составила 45,29 млрд руб. По прогнозам, по итогам 2016 года выручка группы превысит 71 млрд руб., что на 20% больше, чем в 2015 году.

Выручка группы ПИК по итогам первого полугодия составила 18,9 млрд руб., на 14,2% меньше показателя аналогичного периода прошлого года (данные МСФО). Чистая прибыль девелопера упала до 1,7 млрд руб. с 4,08 млрд руб. годом ранее, говорится в сообщении компании. Доходы от продажи жилья составили 15,7 млрд руб. (падение 15,5%).
Почему совладелец девелоперской группы ПИК Сергей Гордеев решил отказаться от строительства коммерческой недвижимости.

"Мое намерение (купить "Мортон".— "Ъ") совпало с желанием Александра сосредоточиться на других направлениях бизнеса",— поясняет Сергей Гордеев. Господин Ручьев подтвердил, что теперь займется развитием построенного им технопарка "Физтех", реализацией проектов по производству высокотехнологических материалов на экспорт, а также ранее анонсированных зарубежных проектов в сфере ЖКХ (речь идет о Вьетнаме, Монголии, Египте). Основатель "Мортона" утверждает, что вышел из бизнеса, так как в девелопменте для него "не осталось новых вызовов".
Стороны не раскрывают сумму сделки. Господин Гордеев лишь уточняет, что "Мортон" для него — стратегическая инвестиция. Он не намерен интегрировать "Мортон" в группу ПИК, где ему принадлежит 29,9%.

Почему в октябре 2015 года группа «Мортон» решила продать часть своей земли
Не все опрошенные "Ъ" эксперты уверены, что Александр Ручьев и его партнеры получат по итогам сделки всю сумму. "Сейчас банки неохотно кредитуют строительный сектор",— утверждает один из них. Но стороны, как полагает Дмитрий Трофимов, могут договориться об отсрочке платежей. Сергей Гордеев утверждает, что приобретает бизнес "Мортона" на собственные средства. Деньги у господина Гордеева есть, считает Юлия Гордеева. "Акции ПИК с начала этого года подорожали на 75%, до $4,4 за бумагу. Пакет Сергея Гордеева сейчас стоит $870 млн против $500 млн в начале 2016 года",— рассуждает Юлия Гордеева, добавляя, что под $300 млн, на которые подорожал пакет, бизнесмен мог взять кредит.

В последнее время активы на рынке недвижимости скупала в основном группа БИН семьи Гуцериевых-Шишхановых. В конце 2011 года группа заплатила Елене Батуриной за "Интеко", по данным разных источников, около $600 млн. Летом 2015 года группа БИН купила весь девелоперский бизнес у экс-сенатора и совладельца агрохолдинга "Росагро" Вадима Мошковича (проект А101 на 20 млн кв. м в Коммунарке в Новой Москве) приблизительно за $2-4 млрд. В 2016 году уже ФСК "Лидер" стала владельцем ДСК-1, пообещав погасить долги компании почти на 13 млрд руб. перед банками-кредиторами.
 

Жданова Мария
Риэлторы уходят из профессии!
По оценкам экспертов число агентов по недвижимости в последнее время сократилось на 80%. Многие специалисты работают нелегально «по объявлению». Аналитики рынка считают, что нужна, как минимум обязательная аттестация частных маклеров. Нужно легализовать их работу, чтобы они платили налоги и несли ответственность за свою деятельность. Агенты, которые работают, но ни кем не контролируются являются проблемой рынка. С этим призван бороться закон о риэлторской деятельности. Все специалисты по недвижимости будут обязаны сдавать квалификационные экзамены. Проект закона говорит, что аттестация может быть проведена при наличии высшего или среднего профессионального образования по результатам освоения образовательных программ в области риелторской деятельности. Кроме того, самостоятельный агент по недвижимости должен быть зарегистрирован в качестве ИП, иметь стаж осуществления такой деятельности по месту основной работы не менее 3-х лет или квалификационный аттестат, действующий непрерывно в течении не менее 5-и лет. 

Руфия Сафина
ипотечный брокер, директор «Магазина ипотечных решений»:

«Среди моих коллег чувствуется тенденция ухода из профессии. Риэлторы уходят из бизнеса совсем, стараются найти что-то более стабильное. Те, у кого есть большой опыт переходят в частные маклеры. Это происходит из-за того, что на рынке недвижимости стало меньше сделок. Собственники не готовы к диалогу со специалситом. Если раньше можно было реализовать объект с дисконтом в 50 тыс. рублей, то теперь необходимо делать скидку в 200-300 тыс. руб. Квартиры продаются, если люди готовы идти на уступки».

Жданова Мария
30 августа 2016 года Московская Ассоциация Риэлторов (МАР) традиционно открыла новый деловой сезон аналитической конференцией «Рынок недвижимости: ситуация, тенденции, прогнозы» при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.
 Мероприятие вели: Анна Лупашко, вице-президент МАР, председатель отраслевого отделения по недвижимости Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Юрий Карамаликов, вице-президент МАР, директор по бизнес-коммуникациям  инвестиционно-девелоперского холдинга «МИЭЛЬ».
 Конференция традиционно собрала ведущих аналитиков и экспертов рынка недвижимости, где они подробно рассказали о ситуации, тенденциях и прогнозах рынка недвижимости. Участники поделились результатами исследований в различных сегментах рынка по результатам первого полугодия 2016 года, вспомнили прошлые тенденции, а также высказали свое мнение о будущем развитии рынка недвижимости.
Аналитические исследования всегда были и по-прежнему остаются ценным инструментом управления бизнесом. Они помогают рассмотреть рынок недвижимости в разных плоскостях,  а научно-обоснованный прогноз способствует выработке продуманных действий для дальнейшего развития. Для предпринимателей информированность играет особую роль – она позволяет предупредить риски и не упустить важные моменты в текущей и будущей перспективе, обеспечивая тем самым реальные конкурентные преимущества.
Конференцию открыли Анна Лупашко и Юрий Карамаликов, отметив окончание «мёртвого сезона» на рынке недвижимости и начало активного времени.
Что же будет дальше с ценами на квадратные метры?
Первым выступил председатель комитета МАР, профессор Российской экономической академии им.Плеханова Геннадий Стерник -один из наиболее авторитетных российских экспертов рынка недвижимости.
В докладе « Ретроспективная проверка и корректировка долгосрочного прогноза развития рынка жилой недвижимости московского региона» Геннадий Моисеевич отметил, что российский рынок ожидает пессимистический сценарий развития в ближайшие 2-3 года.
«Ретроспективный анализ показал, что в 2014-2015 годах прогнозы были излишне оптимистичны и уже в 2015 году активность на рынке резко пошла на спад.  До 2020 года будет наблюдаться «топтание» цен на месте и продолжится стагнация. Ожидается повышение пенсионного возраста, что также «приведет к ухудшению экономической ситуации и снижению реальных доходов населения» - отметил Геннадий Моисеевич.
«Структурный кризис, который мы сейчас наблюдаем – самый масштабный и болезненный (периодичность 25-30 лет), данная модель кризиса требует смены экономической модели развития страны» - подчеркнул профессор Геннадий Стерник.
Ретроспективный анализ расчетного прогноза развития рынка жилой недвижимости в московском регионе на примере зарегистрированных договоров долевого участия с 2013-2016 гг., показал, что кризис и санкции оказали реальное влияние на покупательский спрос.  
Так, в 2013 году зарегистрировано на конец года 6332 договоров, далее кризис и санкции повлияли на спрос в 2014 году, где на начало года регистрацию прошли 5380 договоров, а на конец года девальвационный шок привел к повышению количества заключаемых договоров, - всего 8133 шт.
На начало 2015 г. было заключено 4328 договоров - наблюдалось снижение спроса на фоне повышения ставки ЦБ и ипотеки, также дало о себе знать снижение реальных доходов населения на фоне кризиса - 4072 договора всего зарегистрировано на конец  2015 года.
В ожидании окончания программы государственного субсидирования ипотеки, сберегающий тренд сменился на потребительский, - повысилось число зарегистрированных договоров с 6616 до 7749 договоров, т.е. можно говорить о стабилизации спроса на первичном рынке.
«К декабрю 2016 вплоть до 2019 г. ожидается плавное снижение цен, уменьшения как спроса, так и предложения. Нового обвала цен не ожидается. А с 2019 года можно ожидать плавного восстановления экономики и перехода к устойчивому росту» – закончил доклад господин Стерник.
Со вторым докладом выступил начальник управления маркетинговой стратегии и исследований Департамента маркетинга Банка «ВТБ24» Дмитрий Лепетиков, рассказав о текущих тенденциях и прогнозе развития банковского сектора.
Отдельное внимание было уделено ипотечному кредитованию, как наиболее динамично развивающемуся виду банковского кредитования. На российском рынке недвижимости наблюдается  стабильный рост выдачи ипотеки, - в 2010 году доля сделок по ипотеке составляла 6%, в 2011 – 11%, в 2016 – уже 30%, при этом не маловажную роль сыграла поддержка государства  - до 40% - это ипотечные кредиты, выданные по государственной программе.
С 2014 года доходы населения значительно снизились, что не могло не сказаться на рынке недвижимости и банковской сфере. В 2016 году, не смотря на увеличение числа зарегистрированных договоров долевого участия, наблюдается тенденция к накоплению и отложенному спросу, - возросла выдача дебетовых вкладов и карт.
Были даны прогнозы развития основных секторов банковской розницы, включая ипотеку, до конца текущего года и на следующий год: значительного падения цен не ожидается, как и повышения. «К 2020 году прогнозируется уравнивание спроса и предложения» - резюмировал свое выступление Дмитрий Вячеславович.
О том, к чему приведет ситуация на рынке недвижимости и есть ли альтернативы текущему вектору развития, говорил генеральный директор Аналитического агентства RWAY Александр Крапин.
Выступление аналитика строилось на сравнении рынка недвижимости в 1991 и в 2016 году.
Что же происходило на рынке жилья 25 лет назад? В 1991 году была надежда на то, что после проведения реформ в России наступит время цивилизованного рынка недвижимости, рынок жилья станет «локомотивом реформ», домохозяйства смогут приобретать жилье на рынке, поскольку доходы будут больше. Но по прошествии 25 лет рынок недвижимости сопровождает ряд проблем. Некоторые из них:
- низкая монетизация российской экономики, - порядка 45% (общемировая - 125%);
- высокая стоимость кредитных средств – текущие ставки составляют 11-14%, при ставках  в ряде стран мира 2-4%;
- низкий объем строительства нового жилья – по итогам 2015 года это всего 0,58 кв.м. на человека в год, что ниже намеченного властью на 42%;
- высокая стоимость жилья;
- «серым» рынком аренды жилья и непрозрачность рынка для исследования и принятия оперативных инвестиционных решений;
- относительно низким уровнем налогов на объекты недвижимости;
- перекладывание затрат на создание ряда необходимых систем с государства и муниципалитетов на население и бизнес;
- увеличение ветхого и аварийного жилья;
Что касается прогноза в целом, - аналитик солидарен с коллегами – поскольку основные причины мирового финансово-экономического кризиса пока не устранены. «Росси должна перейти на реализацию форсайт –проектов в экономике, в первую очередь, на рынке недвижимости!» - отметил Александр Крапин в конце своего выступления.
Конференцию продолжил Сергей Стерник, генеральный директор ООО «Стерникс Консалтинг», профессор Финансового  Университета при Правительстве РФ с темой доклада «Методика оценки среднерыночной доходности инвестиций в девелопмент жилой недвижимости».
Сергеем Геннадьевичем были представлены разработанные варианты методики оценки среднерыночной стоимости текущей годовой доходности инвестиций в девелопмент жилой недвижимости в зависимости от характера и содержания исходных данных о затратах в используемых источниках (себестоимость строительства  и инвестиционные затраты). Полученные данные позволят  оценить коэффициент дополнительных затрат при использовании данных  Росстата или статистической выборки проектных деклараций. Методика апробирована на примере рынка жилья Москвы, в результате чего доказана возможность ее использования для управления инвестициями на рынке жилья.
 Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов
рассказал о «вторичном» городском рынке жилья и «первичной» загородной недвижимости московского региона, текущем состоянии рынка, тенденциях и перспективах.
Основные тезисы доклада господина Таганова:
•  темпы продаж снижаются, несмотря на регулярное понижение цен, на фоне постоянного роста конкуренции;
•  особенно тяжело приходится девелоперам коттеджей;
• блокированная застройка остается сугубо нишевым форматом, массовым форматом она вряд ли станет в ближайшее время;
• большинство собственников недвижимости в 2016 году выходят на рынок с завышенными ценами, которые равны по значению докризисным, таким образом, срок экспонирования затягивается, и конечный дисконт при продаже составляет в среднем 15-20% от начальной цены;
• постепенное понижение цен продолжается, накапливается и отложенный спрос, и отложенное предложение.
Слушатели получили возможность послушать выступление Олега Репченко – руководителя
аналитического центра IRN.RU, с докладом «Вырастут ли цены на недвижимость в Москве осенью?».
Выступающий отметил, что на первичном рынке недвижимости наблюдается большая активность покупательского спроса, подкреплённого скидками и акциями от застройщиков (15-20%). Но даже с учетом скидок такой повышенный спрос долго не продлится. Значительный платежеспособный спрос сконцентрирован  у той части покупателей, которые уже удовлетворили свою потребность в жилье, купив не одну недвижимость и в ближайшее время не собираются более улучшать свои жилищные условия, а это не малая потеря потенциальных покупателей для рынка. Наиболее активным спросом сейчас пользуются новостройки в пределах 3-5 млн.руб.
« Цены на рынке недвижимости осенью 2016 года повысятся, но незначительно. Будет наблюдаться дальнейшее «сползание» цен вниз в пределах 10-15%» - отметил Олег Николаевич.
Дмитрий Рощин – руководитель Департамента инвестиционного консалтинга и оценки корпорации «РЕСКОР-Недвижимость»,  в своём докладе
«Ситуация и основные тенденции на рынке коммерческой недвижимости московского региона по итогам 1 полугодия 2016 года» сделал краткий обзор коммерческой недвижимости московского региона.
Основными факторами рисков на рынке коммерческой недвижимости являются:
- продолжающаяся рецессия в экономике России и возрастание общемировой финансовой нестабильности;
- снижение реальных доходов населения;
- возросшее налогообложение;
Как отметил Дмитрий Алексеевич, данные факторы делают коммерческую недвижимость менее привлекательной с точки зрения рентабельности.
В первом полугодии 2016 года существенно снизился ввод новых помещений, как для офисной, так и для торговой недвижимости.
«Говорить о стабилизации рынка коммерческой недвижимости можно только после начала роста экономики РФ и роста реальных доходов населения» - отметил Дмитрий Алексеевич в конце выступления.
Конференцию продолжил Юрий Кочетков – к.ф.-м.н., начальник отдела маркетинга «ИСК ФОРТ» на тему «Кризис-2015: ответы девелоперов».
Юрий Владимирович сделал следующие выводы:
1. Самые яркие проявления кризиса на рынке недвижимости пришлись на вторую половину 2015 года, в их числе снижение номинальных цен на вторичном рынке, скидки на первичном рынке, активный рост объемов предложения и др. С начала 2016 года идет выравнивание ситуации, это дает основание говорить о том, что пик кризиса уже пройден в 2015 году;
2. Строительные и девелоперские компании столкнулись с существенным снижением платежеспособного спроса в условиях резкого усиления конкуренции и выходом новых объемов квартир по демпинговым ценам. Серьезной проблемой для девелоперов явилось резкое снижение доходности практически по всем проектам, что связано с ростом рублевой себестоимости при падении объемов продаж. Новые проекты вынуждены выходить на рынок по планке инвестиционной стоимости.
3. Опрос ведущих девелоперов, проведенный в 2015 году, выявил интересные особенности: преодолевая кризисные явления, в первую очередь, девелоперы концентрируются на снижении себестоимости проектов, на втором месте идет ускорение процессов, а вот увеличение доходной части попадает под фокус в самую последнюю очередь.
4. Решение проблемы роста доходности лежит в трех плоскостях:
- снижение себестоимости
- поиск путей ускорения всех процессов девелопмента
- увеличение доходной части проекта
«Количество сделок по приобретению зарубежной недвижмости россиянами приблизилось к историческому минимуму» - отметила в своем докладе на тему «Рынок зарубежной недвижимости. Обзор и тенденции» Елена Кволек, управляющий партнер CE INVESTMENTS. 
Страны, вошедшие в топ-10 самых востребованных для приобретения недвижимости нишими соотечественниками: Доминиканская республика, Швейцария, Хорватия, Великобритания, Словения, Тайланд, Португалия, Латвия, Финляндия, Кипр. Самыми не популярными для приобретения квадратных метров оказались Германия, Болгария, Испания. Эксперты указывают, что по сравнению с докризисным периодом 2014 года расходы граждан РФ на зарубежную недвижимость снизились почти в 2,5 раза. При этом сократилось не только число сделок, но и бюджет покупки: за два года он понизился минимум на 25%.
Оксана Витязева, руководитель отдела исследований ГК «МИЭЛЬ», представила доклад на тему «Итоги первого полугодия 2016 года на рынке ипотечного кредитования».
 С января по май 2016 года в Москве было выдано ипотечных кредитов в 2 раза больше, в Московской области – на 9% больше, по России в целом – на 41% больше, по сравнению с таким же периодом в 2015 году. Возросла задолженность по ипотечным платежам.
 Доля ипотечных сделок на первичном рынке составила 53%, на вторичном - 27%. Средняя стоимость покупки квартиры с привлечением ипотеки составила 9,8 млн.руб., где доля ипотеки – 4,8 млн.руб. Наблюдается тенденция приобретения квартир именно для жизни: в 2014 году пользовались популярностью однокомнатные квартиры – 48% от общего спроса, в 2016 году картина иная – трехкомнатные квартиры оказались в приоритете - 43%.
«Ожидается понижение ключевой ставки до кризисного уровня» - отметила Оксана Витязева, заканчивая свой доклад.
С заключительным докладом на тему «Первичная недвижимость Москвы – рынок, тенденции, прогнозы» выступил Сергей Лобжанидзе, руководитель департамента аналитики и консалтинга «БЕСТ-новострой».
«Наблюдается огромный рост предложения на первичном рынке, растет проблема просрочек ипотечных платежей» - отметил докладчик.
Средние цены на квадратный метр новостроек по итогам августа 2016 года составили:
143 252 тыс.руб./кв.м. – ЮВАО
159 323 тыс.руб./кв.м. – СВАО
160 282 тыс.руб./кв.м. – ЮЗАО
172 201 тыс.руб./кв.м. – ЮАО
204 244 тыс.руб./кв.м. – СЗАО
221 587 тыс.руб./кв.м. – САО
222 193 тыс.руб./кв.м. – ЗАО
    Наименьший прирост стоимости в зависимости от стадии готовности зафиксирован в бизнесс-классе – 14%, наибольший в элитном сегменте – 115%. В эконом- и комфорт- сегментах прирост стоимости составляет 22% и 26% соответственно. В премиум сегменте прирост составляет 34%. Наиболее бюджетное предложение сосредоточено в эконом- сегменте в проектах на стадии строительных работ (средневзвешенная цена 114,6 тыс.руб./кв.м.), наиболее дорогое – в проектах элит-класса на начальных этапах строительства – 979,9 тыс.руб./кв.м.
   Структура спроса в первом полугодии 2016 года по рынку составила: 9% - апартаменты, 91% - квартиры. При этом доля ипотеки по сделкам с апартаментами составила 21%, с квартирами – 35%. Наибольшей популярностью пользовались квартиры площадью в среднем 78,9 кв.м.
   Организаторы конференции тепло поблагодарили докладчиков и пригласили
всех участников мероприятия на семинар повышения квалификации руководителей и специалистов агентств невдижмости, девелоперских, оценочных, консалтинговых компаний, коммерческих банков и профильных ВУЗов в рамках курса «Анализ рынка недвижимости для профессионалов» который будет проходить 13–16 сентября 2016 года в Москве по адресу Варшавское шоссе 94.
 
Материал: Мария Сафронова, Мария Жданова для ПРОнедвижимость



 





Жданова Мария
Якиманка, Хамовники и Замоскворечье не вошли в пятерку ценовых лидеров с предложением жилья премиум-класса


 

 
Москва, 21 июля 2016 г.


 
По данным Департамента жилой недвижимости Colliers International, средняя цена предложения квартир в новостройках премиум-класса в Москве в течение 2016 года демонстрировала незначительный рост, и в июле 2016 года составила 596 700 руб./м². Эксперты Департамента жилой недвижимости считают, что если в I квартале основное влияние на рост цен оказывало колебание курса валют, то во II квартале этот фактор уже не оказывал решающего влияния на ценообразование в данном сегменте, а осуществлялось прямое повышение цен в прайс-листах отдельных комплексов (от 3 до 10%), влияющее на общую ценовую картину сегмента.

Лидером по цене за квадратный метр в июле 2016 г. стал Арбат (ЦАО): средняя цена в этом районе составила порядка 1 млн руб за кв. м. На втором месте по цене расположился район Покровское-Стрешнево (СЗАО), здесь на первичном рынке представлен один объект со средней ценой предложения 890 000 руб за кв. м. Далее следует Тверской район (ЦАО) – 664 000 руб за кв. м, Донской (ЮАО), 629 000 руб за кв.м и Пресненский район (ЦАО), средняя стоимость за кв. м в этом районе составляет 603 500 руб за кв м.

«Следует понимать, - отмечает Партнер Colliers International Владимир Сергунин, - что поскольку количество новостроек премиум-класса на рынке Москвы крайне ограничено (20 проектов), то средняя цена в отдельных случаях отражает лишь текущее предложение, но не общий ценовой уровень премиум-класса для всего района. Очевидно, что хотя такие районы, как Якиманка, Хамовники, Замоскворечье, Басманный, в настоящий момент не вошли в топ-5 ценовых лидеров, это не означает, что они потеряли свою привлекательность для покупателей и девелоперов. Так, средняя стоимость проектов премиум-класса, экспонируемых сейчас в данных районах, не превышает 600 тыс руб за кв.метр».

По данным эксперта Департамента жилой недвижимости Colliers International, большинство новостроек премиум-класса традиционно реализуется на территории ЦАО. На долю этого округа приходится 75% суммарной площади в предложении. За пределами ЦАО новостройки премиум-класса в настоящий момент реализуются только на территории ЗАО, СЗАО и ЮАО. Лидером среди районов ЦАО по объему предложения является Пресненский (52%), где выставлены на продажу апартаменты в крупных МФК на территории «Москва-Сити». За пределами ЦАО наибольший объем предложения (14%) реализуется на территории района Раменки (ЗАО).

На сегодняшний момент больше половины объема предложения новостроек премиум-класса демонстрирует высокий уровень готовности (55% от общего объема продается на стадии отделки). 30% объема продается на стадии полной готовности и ввода в эксплуатацию и только 15% экспонируются на низких стадиях (котлован и работы подземного уровня).

«Если обратиться к спросу, то в целом ситуация в сегменте новостроек премиум-класса является стабильной, - считает Владимир Сергунин, - Однако, рынок очевидно слишком медленно пополняется новым предложением, что отчасти ограничивает спрос. Так, суммарный объем нового предложения по итогам I полугодия 2016 г. оценивается на уровне 13 700 м², что на 20% ниже, чем за аналогичный период 2015 г. При этом с рынка активно вымываются все ликвидные предложения на высокой стадии готовности. Объем поглощения в сегменте новостроек премиум-класса в II квартале 2016 вырос относительно прошлого квартала на 15% и составил около 15 000 кв м. Однако суммарное полугодовое поглощение (28 000 кв м) оказалось меньше, чем за аналогичный период прошлого года на 6%».
Жданова Мария
Вместо одной квартиры на Котельнической набережной можно купить 212 квартир в районе Южное Бутово
Специалисты компании «МИЭЛЬ-Новостройки» составили рейтинг самых дорогих и самых доступных квартир на первичном рынке Москвы в «старых» границах с разбивкой по поясам (без учета Зеленограда). Выяснилось, что вместо одной самой дорогой квартиры на Котельнической набережной можно купить 212 квартир в районе Южное Бутово.
Cамый бюджетный вариант на рынке новостроек Москвы в «старых» границах находится в районе Южное Бутово, где в проекте «Столичные поляны» можно купить студию площадью 23 кв. м всего за 2,45 млн рублей. 
А вот самая дорогая квартира в на первичном рынке столицы – пятикомнатная квартира площадью 350 кв.м в ЖК «Котельнический» на Котельнической набережной. Стоимость квартиры составляет 520 млн рублей. 
Таким образом, самая дорогая квартира на рынке новостроек Москвы в 212 раз дороже самой доступной.
Если рассмотреть наиболее дорогие и доступные варианты среди новостроек Москвы с разбивкой по поясам, то получается, что от центра до ТТК минимально возможная стоимость квартиры в ЖК «Символ», где студия площадью 27 кв.м предлагается за 4,6 млн рублей. Самый дорогой объект – ЖК «Котельнический», где пятикомнатная квартира стоит 520 млн рублей. 
В поясе от ТТК до МКАД наиболее доступное предложение представлено в ЖК «Домашний», где однокомнатная квартира площадью 31 кв. м стоит 3,12 млн рублей. А самый дорогой объект в данной зоне – это семикомнатная квартира площадью 374 кв.м в проекте «Снегири ЭКО» за 453 млн рублей. 
В районах Москвы, расположенных за МКАД самая бюджетная квартира расположена в районе Южное Бутово, в жилом комплексе «Столичные поляны» – всего 2,45 млн рублей за студию площадью 23 кв.м. Наиболее дорогой вариант в данных районах – это четырехкомнатная квартира (площадь 164 кв.м) в проекте «Потапово Lite» за 16,5 млн рублей. 
Такой огромный разрыв в стоимости между самой дорогой и самой бюджетной квартирой объясняется легко – сейчас в Москве разброс предложения колоссален, от объектов премиум-класса до небольших студий в сегменте эконом. Последнее время на первичном рынке появились предложения, которые обновили ценовые минимумы за последние несколько лет .
Жданова Мария
Самая дешевая квартира в новостройках бизнес-класса стоит 3,8 млн рублей
Бюджет покупки на первичном рынке бизнес-класса Москвы продолжает снижаться. Год назад, как сообщает «Метриум Групп», минимальная цена в сегменте была 6,3 млн руб. За это время застройщики выпустили проекты с более мелкой нарезкой, ориентированной на спрос. К примеру, лотов до 40 кв. метров теперь 6,2% вместо 1,3% в прошедшем году, а квартир 40-50 кв. метров – 11,5% вместо 8,4% (данные Est-a-Tet). В результате «входной билет» стал намного доступнее – почти вдвое.
Сейчас для покупки жилья высокого класса достаточно 3,8 млн руб. За эту сумму предлагается студия 22 кв. метра в проекте «Штат 18» (район Новокосино). Немного дороже обойдется квартира в комплексе «Символ» (Лефортово) – 4,4 млн руб. за 27,3 кв. метра. Замыкает тройку бюджетных предложений жилье 24,9 кв. метров в ЖК «Хорошевский». Студия стоит 4,6 млн руб.
Средняя стоимость покупки в новостройках бизнес-класса тоже изменилась, причем во всех типах квартир. Студии подешевели на 21% до 5,3 млн руб. Цены на «однушки» снизились на 4,5% до 11,8 млн руб. Двухкомнатные стоят почти также – 17,6 млн руб., сокращение всего 0,5%. А вот просторное жилье, наоборот, подорожало. Трехкомнатные поднялись в цене на 3,3% до 26,4 млн руб., четырехтомные – на 5,8% до 38,2 млн руб. При этом 16% всех квартир стоят до 10 млн руб.
Все предложение первичного рынка бизнес-класса представлено 69 проектами с 11 тыс. квартир. За первое полугодие стартовали продажи в 6 новых проектах.

Жданова Мария
"Приказано выжить"
В центре столицы запрещено новое строительство и проекты выходят в рамках регенерации существующих © shutterstock.com Одно время казалось, что в исторической части Москвы появления новых проектов ждать не придётся. Точечное строительство попало под запрет, речь зашла о комплексном освоении территорий. Но вот после некоей паузы на рынке вновь стали появляться уникальные проекты, при этом в обиход вошёл термин «регенерация». Именно это требование к деятельности застройщиков стало определяющим.
«Право замены
«Сообщения о тотальном запрете строительства в ЦАО уже появлялись не раз, но их административно сложно реализовать, — комментирует ситуацию Наталья Круглова, директор бизнес-направления „Недвижимость“ компании Strategy Capital Advisor. — В 2011 году отменили планы строительства 2 млн м2. Вместе с тем, в Москве в среднем с тех пор за год вводится около 5 – 8 млн м2, и часть из них — в центральной её части. При том, что плотность застройки в ЦАО наиболее высокая, с точки зрения децентрализации функций там больше строить не нужно, а вести строительство на периферии — тогда не будет маятниковой миграции, логистической перегруженности центра и т. д., что соотносится с декларируемой политикой московских властей». «Да, в своё время был объявлен запрет на строительство в ЦАО и ужесточили процедуру получения разрешительной документации, пересматривали условия по инвестиционным контрактам. У ряда застройщиков были приостановлены проекты, строительство в центре Москвы продолжали в основном девелоперы с госучастием, — соглашается Роман Попов, директор департамента стратегического консалтинга Kalinka Group. — Однако сейчас мы наблюдаем реализацию в центре столицы не менее 20 новых проектов, примерно столько же площадок еще в разработке. Не везде это жильё, есть проекты с апартаментами, но они продолжают появляться. Регенерация исторических зданий и памятников культурного наследия предусматривает сохранение архитектуры, исторически сложившихся габаритов их конструкции, ограждения и прочих элементов. На месте уже снесённых зданий, которые не являются историческими памятниками, девелоперы возводят новые проекты, исходя из экономических расчётов и маржинальности. В таких проектах может быть увеличена общая площадь за счёт этажности, подземных парковок и помещений, дополнительных сооружений и конструкций». Основные причины, которые заставляют девелоперов браться с большим энтузиазмом за проекты в центре города, — это стабильный и предсказуемый спрос на них даже в кризисный период, а также общий уровень престижа, который повышает репутацию компании. Тем не менее, все эти проекты обладают достаточно длинными сроками реализации, требуют значимых человеческих ресурсов на всех этапах и сопряжены большими расходами на строительство и реализацию, что в конечном итоге приводит к достаточно скромному уровню доходности. Реновация бывшей фабрики в The Loft Club © Квадрум.ру «Безусловно, регенерация существующей застройки — процесс более сложный, чем девелопмент проекта с нуля, — утверждает Надежда Башбынар, генеральный директор Storm Properties. — В зависимости от характера застройки могут возникать различные сложности. Например, если это бывшая промышленная зона, необходимо выводить предприятия, проводить рекультивацию земель. Бывшие коммуналки требуют расселения, а исторические здания — прохождения экспертизы департамента культуры, разработки проекта реставрации. Застройщик, приступающий к проекту в центре, должен обладать достаточным опытом и знаниями, а непосредственно проект — отвечать и предвосхищать потребности потенциального покупателя, дабы обеспечить коммерческий успех и окупить затраты». Владислав Луцков, директор по инвестициям Est-a-Tet, подтверждает: «Реконструкция или реновация существующего здания может быть выгодней нового строительства в том случае, если она не потребует применения каких-либо сложных технологических или конструктивных решений. Что касается сроков проведения работ, то зачастую получить разрешение на строительство нового здания бывает сложнее, чем на реконструкцию. В любом случае, застройщик предварительно оценивает возможные варианты реализации проекта и выбирает наиболее оптимальный».»
«Кот в мешке Любые проекты в ЦАО по определению непростые, уверена Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Здесь практически всегда присутствуют ограничения — охранные зоны, ограничения по высотам, существующие коммуникации. Поэтому регенерация существующих объектов может оказаться технически сложнее, чем новое строительство. И тогда возникает вопрос: насколько при этом удастся «вытянуть» доходную часть?». «Проекты, которые выводятся в рамках регенерации существующих, требуют проведения архитектурно-культурологической экспертизы. Она показывает, не будет ли выделяться проект из существующей среды, не нарушит ли облик локации, не затронет каких-либо ценностей. В связи с проведением данной экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается примерно на полгода. Вся экономика проектов пока выдерживает такие изыскания, поскольку в ЦАО строятся проекты именно премиум или элитного класса. А стоимость квадратного метра в таких проектах имеет запас по маржинальности», — говорит Наталья Шаталина, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки».»
 «Кот в мешке»
Любые проекты в ЦАО по определению непростые, уверена Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank: «Здесь практически всегда присутствуют ограничения — охранные зоны, ограничения по высотам, существующие коммуникации. Поэтому регенерация существующих объектов может оказаться технически сложнее, чем новое строительство. И тогда возникает вопрос: насколько при этом удастся «вытянуть» доходную часть?». «Проекты, которые выводятся в рамках регенерации существующих, требуют проведения архитектурно-культурологической экспертизы. Она показывает, не будет ли выделяться проект из существующей среды, не нарушит ли облик локации, не затронет каких-либо ценностей. В связи с проведением данной экспертизы срок разработки проектной документации увеличивается примерно на полгода. Вся экономика проектов пока выдерживает такие изыскания, поскольку в ЦАО строятся проекты именно премиум или элитного класса. А стоимость квадратного метра в таких проектах имеет запас по маржинальности», — говорит Наталья Шаталина, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки.
«Регенерация существующих объектов может оказаться технически сложнее, чем новое строительство. И тогда возникает вопрос: насколько при этом удастся «вытянуть» доходную часть? По сути, девелопер получает «кота в мешке» и ему остаётся только надеяться на то, что при реновации не возникнет никаких дополнительных неучтённых проблем. Но, по мнению Марии Литинецкой, управляющего партнёра «Метриум Групп». чаще всего всё оказывается иначе. «Основная проблема состоит в том, что в Москве нет единой карты коммуникаций. Поэтому настоящим «сюрпризом» при разработке котлована становятся, к примеру, нигде не обозначенные трубы водоснабжения, которые приходится перекладывать за свой счёт. Хорошо, если экскаваторщик случайно не перерубит кабель, копнув поглубже. Тогда стоимость восстановления окажется ещё выше. Бывают и совсем курьёзные случаи. Так, в одном из объектов, который возводился между двумя уже заселёнными домами, застройщик столкнулся с казалось бы невероятной ситуацией, спрогнозировать её было невозможно: при рытье котлована выяснилось то, что фундаменты двух соседних зданий (между которыми и строился новый дом) держали распорные сваи, проходящие точно на месте запланированного фундамента. Если бы их демонтировали, то оба соседних дома могли обрушиться. В результате девелопер нашёл выход из ситуации. Ему пришлось буквально встраивать новые сваи в обнаруженные — ювелирная работа, на которую ушло более полугода. Вопрос — насколько застройщик готов был снова пройти через такие сложности, если бы заранее знал о них? Строительство в центре требует большого опыта, решение некоторых вопросов «новичку» просто не под силу», заключает эксперт.»
 
«Вакантные места
 На рынке сложилось устойчивое мнение о том, что площадок для нового строительства в ЦАО не осталось. Однако это большое заблуждение, заявляет Мария Литинецкая: «Даже по самым скромным подсчётам в пределах Третьего транспортного кольца есть ещё 20 – 30 площадок, где в перспективе можно построить проекты элитного класса. По официальным данным, на территории ЦАО почти 700 гектаров занимают промышленные зоны. Сегодня власти активно поддерживают редевелопмент и, согласно их планам, в ближайшие несколько лет 320 гектаров должны быть реорганизованы и отданы, в том числе, под жилую застройку». Интересные примеры регенерации можно найти как в сегменте коммерческой недвижимости, как и жилой. Ольга Широкова отмечает объекты компаний Vesper, KR Properties, «ГАЛС-Девелопмент», O1 Properties, PSN и других. К наиболее ярким примерам она относит БЦ «Красная Роза» и «Романов Двор», комплексы с апартаментами St. Nickolas и «Кадашевские Палаты». «Некоторые девелоперы проводят регенерацию существующих зданий, и дополняют облик комплекса объектами нового строительства. Например, Wine House расположен на бывшей территории Московского завода шампанских вин «Корнет». Корпус с апартаментами является примером реконструкции, тогда как здание с квартирами возводилось с нуля, создав закрытый контур для всего комплекса. По мнению Натальи Шаталиной, девелоперы пока обращают мало внимания на район, который ограничен Новослободской и Каланчевской улицей. «В этой локации проекты выходят довольно редко, хотя лет 10 – 12 назад здесь наблюдался всплеск активности девелоперов, и вышло несколько проектов точечной застройки, — говорит она. — Ещё большой потенциал у района Замоскворечье, так как там было уже давно анонсировано большое количество проектов редевелопмента и регенерации. Например, на Валовой была выкуплена типография, поэтому, скорее всего, будет здесь реализован проект крупной комплексной застройки. 1 из 6 Wine House © Квадрум.ру 2 из 6 Wine House © Квадрум.ру 3 из 6 Wine House © Квадрум.ру 4 из 6 Wine House © Квадрум.ру 5 из 6 Wine House © Квадрум.ру 6 из 6 Wine House © Квадрум.ру Под комплексным освоением территорий подразумевается масштабная застройка и вроде как центр города не подразумевает такой застройки, но все же подобные примеры есть. Например, на Софийской набережной скоро будет выведен в продажу крупный проект „Царёв сад“, — площадь застройки составляет около 45 тысяч м2. А на Большой Ордынке достаточно давно проектируется комплекс из 8 домов (13,5 тысяч м2) с рабочим названием „Купеческие особняки“. Как территория, так и объём строительства довольно внушительные для центра, поэтому вполне могут вписываться под комплексное освоение территорий». Игорь Сибренков, заместитель генерального директора ООО «Мортон-Инвест», комментирует: «В прошлом году наша компания представила на столичном рынке жилой комплекс «Пётр I» в районе Лефортово. Это многофункциональный жилой и офисно-деловой комплекс в современном стиле, который отвечает всем требованиям современного мегаполиса, но при этом гармонично соседствует с окружающей исторической застройкой. Проектировщики приложили все усилия, чтобы создать здесь максимально комфортную среду для проживания, работы, отдыха, а также культурного и духовного развития.
Под жилой комплекс отведён участок 9 га, функционально разделённый на две части. Жилая зона проекта состоит из 6 монолитных корпусов переменной этажности (до 23 этажей) с общей площадью чуть более 200 тысяч м2 жилья. Она связана с уже сложившейся исторической застройкой центральным проездом и пешеходным бульваром. Наибольший интерес в отношении дизайна представляет общественно-деловая зона проекта. Помимо офисно-торговых помещений и технополиса на площади почти в 60 тысяч м2 также будут построены храм и Русский культурно-просветительский центр». «Пётр I» © morton.ru Григорий Алтухов, коммерческий директор ФСК «Лидер», указывает на один из проектов, что получил в последнее время широкий резонанс обсуждения. Это апарт-отель на месте бывшей Таганской АТС. «Да, проект планируется построить на месте бывшего технического объекта, но по факту это новое здание, которое ничем не будет даже отдалённо напоминать прежнюю снесённую постройку», — говорит эксперт.
«Выигрывают те, кто уже успел построить. Их объекты подорожают ввиду ожиданий сокращения рынка предложения. Будущие проекты будут обходиться в девелопменте дороже, соответственно, варианта два: или они будут дороже продаваться, и застройщик сохранит свою маржу, или потребитель не будет готов принять повышение цены, маржа застройщика упадёт, он или с этим смирится, или не будет пытаться строить в центре», — считает Наталья Круглова. Зато Григорий Алтухов уверен в том, что на доходность новых проектов в центре столицы влияет та самая ограниченность площадок под новое строительство. «Чем ограниченнее товар, тем он ценнее и дороже. Это закон рынка. Даже несмотря на постепенную смену ценностей в среде покупателей жилья и их переориентацию на тему экологии, желающие приобрести квартиру в историческом центре Москвы всегда будут. Тем более сейчас идёт масштабная работа по благоустройству улиц, парков и скверов, становится всё больше пешеходных зон», — утверждает он.»

 


 

×
×
  • Создать...